本剧从康熙皇帝率领王公贵族、八旗劲旅北巡兼行“木兰秋猕”开始，展现了因一只神鹿导引康熙发现热河上营（承德）这块风水宝地的非常过程。康熙认为这里的自然风光和地理位置不仅适合避暑，尤其方便联系北方的少数民族，是施行“百族向心”、“长治久安”国策的“天赐佳境”。
该剧讲述了因一起尘封旧案而结怨的模拟画像师沈翊和刑警队长杜城，在机缘巧合下被迫搭档，两人联手侦破多起离奇疑案，共同追踪谜底真相的故事。
1949年初夏，解放大军以摧枯拉朽之势直抵上海，国民党国防部保密局直属特别勤务处少校参谋邓家骥奉命撤往台湾，并令其妻沈荷同行。登机时意想不到的情况发生了——沈荷临产。这一突发事件把沈荷留在了上海，邓家
